ソリューションの特長
資産ポートフォリオの改善
1991年から2006年までのわずか15年の間に、相続に占める不動産の割合が約25％も減少。不動産資産の目減りが顕著な中、当社は欧米型のバランスの良い資産構成を目標にコンサルティングを行ってまいります。
相続による円滑な財産承継を実現するため、資産運用の原点である「資産3分割」の原点に立ち、「不動産」「保険」「運用」の各分野で、お客様の立場に徹した最適なアドバイスを提供していきます。
バランスの良い資産構成への改善
出所：国税庁「税務統計速報概要」
